Uitbreidingen Crm selecties met slimme selecties, eigen velden en contactpersonen

Stemmers 9

P
W
A
I
K
B
+ 3 voters
P
R

Afgerond

Arjen

1. CRM staat of valt bij het kunnen maken van slimme selecties. Rechts klikken op een keuzeveld met aansluitend een pop up "selecteer alle op" zou de kracht van de CRM sterk verhogen

2. Eigen velden: meerdere selecties mogelijk maken. Een klant kan een potentieel zijn voor een produkt 1,2,3,4. In huidige vorm moeten er dan 4 eigen velden voor aangelegd worden

3. Zoeken op naam Contactpersoon zou mogelijk moeten zijn!

4. Contactpersoon: functie binnen organisatie niet aanwezig?

Contactpersoon: een link met een andere contactpersoon (uit verschillende organisaties) is een waardevol CRM gegeven

29-11-2019 -

Activiteit Nieuwste / Oudste

Silvasoft Team

Status gewijzigd in: Afgerond

Silvasoft Team

Het is nu mogelijk om eigen velden toe te voegen aan contactpersonen. Zo kunt u dus zelf instellen welke extra velden u wilt kunnen invullen en inzien bij de contactpersonen. Deze eigen velden kunt u maken via het menu: Relatiebeheer (CRM) > Instellingen > Eigen velden. Ook is er nu een extra menu item bijgekomen voor 'Contacten'. Hier ziet u een overzicht met al uw contacten. Wilt u meerdere kolommen in dit overzicht? Deze kunt u toevoegen via het tandwieltje achter de titel in de laatste kolom.

Antwoord

Dennis

Samengevoegd met: Crm selecties