1
Soort toevoegen
- Afgerond
|
A |
Albert |
Is het ook mogelijk om bij elke organisatie welke je zowel bij overige relaties als bij klanten in je CRM hebt staan een soort kunt toevoegen?
Bijv, Zorghuis, Leverancier, Concurrent, Vastgoed, School enz enz.. En je zelf de soort kunt aangeven in het systeem.
Dit om meerdere doeleinden;
- Doelgerichter en efficiënter te kunnen
prospecteren.
- Ditzelfde geldt voor je klanten
- Makkelijker voor bezoekplanning
En zo zijn er nog meerdere redenen te bedenken waarom dit wellicht een toegevoegde waarde zou kunnen zijn?
Mvg,
Keijsers
Activiteit Nieuwste / Oudste
Dennis
Status gewijzigd in: Afgerond
Dennis
Beste Keijsers,
U zou hiervoor 'Groepen' of 'Eigen velden' voor kunnen gebruiken. Aan een relatie kunt u één groep toekennen (bijvoorbeeld Zorghuis) waar u dan op kunt filteren. Via 'Eigen velden' kunt u meerdere velden aanmaken voor deze soorten waar u daarna op kunt zoeken via het 'Snel zoeken' veld of bundelen via een dynamische mailinglijst.